Novidade: Importação automática da NFe dos Fornecedores por XML

O TouchOne permite agora a importação de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) através do arquivo XML emitido pelo fornecedor. Esta entrada permite o registro da NFe e entrada em estoque dos items da NFe. O artigo abaixo descreve o passo a passo necessário para realizar a operação:

Para realizar a importação de uma NFe são necessários os seguintes passos:

1) Cadastro do fornecedor
2) Cadastro da relação de Produtos. De: Para:
3) Importação da NFe do fornecedor

1) Cadastro do fornecedor
Para realizar o cadastro do Fornecedor, acesse o menu “Cadastro“, em seguida clique no submenu “Fornecedores“.
Preencha os dados de cadastro do Fornecedor, tais como Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ.
Após preencher os dados clique no botão “Incluir“.

 

 

2) Cadastro da relação de Produtos. De: Para:
O objetivo da lista De: Para:, é informar ao sistema a correspondência do produto interno ao código do fornecedor na NFe.
Por exemplo, imagine que você esta comprando um produto de limpeza para revenda, um detergente.
No sistema do fornecedor aquele produto tem o código 011657, mas no cadastro do TouchOne, este produto tem o código 023, ao realizar a leitura automática dos items da NFe o sistema precisa saber qual código é correspondente no TouchOne.
Assim é preciso montar este cadastro que deve informar, qual o fornecedor e código de produto e qual o código correspondente no sistema TouchOne.
Pode ser que você compre o mesmo produto de diferentes fornecedores, para isto poderá informar cada código de cada fornecedor e o código correspondente no sistema TouchOne.

Para cadastrar um item na lista De: Para:
a) Acesse o menu “Movimento“, em seguida o submenu “Compras“.
b) Clique no botão “De: Para“.

c) No primeiro campo selecione o Fornecedor.
d) No campo seguinte digite o código do Produto conforme aparece na NFe do Fornecedor.
e) No campo “Cód. de Produto Interno“, selecione o produto corresponte no teu estoque.
f) Por fim clique no simbolo verde a esquerda da linha para gravar o item.

Certifique-se de ter cadastrado todos os items antes de seguir para o próximo passo.

3) Importação da NFe do Fornecedor.
a) Acesse o menu “Movimento“, em seguida o submenu “Compras“.
b) Clique no botão “Importar NFe“.
c) No formulário de “Upload de NF“, selecione o Fornecedor da NFe que deseja importar.
d) Selecione o “Deposito” de estoque que deseja dar entrada nas quantidades. Caso possua apenas um único Depósito, “000 Principal”, não é preciso alterar.
e) No campo CFOP, informe o valor do CFOP do primeiro item ou da capa da NFe.
f) Clique no botão “Selecionar Arquivo” para indicar o local e nome do arquivo XML recebido para importação.
g) Por fim, clique em Ok.

A tela acima demonstra o resultado de uma NFe importada com sucesso.

Recomendamos que faça uma verificação do estoque, através do relatório Posição de Estoque, antes e depois da importação para verificar as quantidades dos produtos.
Vide exemplo abaixo onde as quantidades dos produtos foram alteradas pela importação automática de uma NFe.

Quantidade de produtos em estoque antes da importação da NFe.

Quantidade de produtos em estoque após importação da NFe.

Quaisquer dúvidas entre em contato com o Suporte TouchOne!